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為了對抗毀滅全世界的神秘存在<魔王>而轉世的萬能的魔法師維爾莎德。他將在山中遇到的貓耳少女安娜立為國王,開始了魔法國家的建設。但是他們圍繞著真正的國王之証<選定之劍>,與以力量和恐怖統治近鄰的蠻王海灣對立。維爾莎德將失去國家,被人類虐待的野獸們聚集到安娜的身邊,挑戰與大軍蜂擁而至的蠻王軍的決戰!