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ブラッド・レスターの宿敵・ヴァルブルガは、幼女へと変わってしまった。元の姿に戻すには、彼女自身に再び古代魔法を習得させる必要がある。かつて師事していたエルフ・リューディアを頼るため、ミルウェン湖畔居住区を目指すが、その地に至るには『試練の道』を越えねばならない。行く手を阻む亡霊船、崩れゆく吊り橋、一人しか進めぬ洞窟。あらゆる危機は、次第に二人の絆を強めていく。それでも、過去に囚われたブラッドが復讐心を消せずにいる中、ヴァルブルガが敵に捕まった！？「血がつながってなくても、親子になれるもん」「……俺とおまえじゃありえないんだよ」憎しみを貫くのか、親子として歩むのか、二人の選ぶ道が交錯する--最強魔導士の子連れ冒険ファンタジー、第二弾！！