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不下地獄的罪人，我親手灼燒--具有可見靈魂的紅眼的"附體物落"浮雲，旅途中在川崎市聽到奇怪的傳言。據傳，奪取罪人屍體的妖怪火車，在多摩川接二連三地殺害了人。被殺害的人雖然是水中屍體，但卻被燒焦了;一方，旅捨裏，茶室主人的兒子被什麽東西附體，拿著刀子徹夜走來走去;認為兩件事有關聯的浮雲，與隨從土方歲三和才穀梅太郎一起進行調查。不久，點與點相連的時候，這次慘劇背後隱藏的悲傷的想法--未來難以預料的發展和最終的痛哭。700萬部突破《心靈偵探八雲》的作者贈送的文學史上最悲傷的幕府末期恐怖片。