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人氣博卡羅P・40mP贈送的青春×音樂×初戀的故事,感動的続巻登場!與同班同學直哉組合,作為身份不明的博卡羅P「納奧哈爾」活動的遙。為了製作在活動中銷售的"第一張CD",與直哉的互動正在縮小中,被了解二人秘密的人物逼迫解散…?