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【收錄時間】
78分鐘
【畫麵尺寸】
日本語・英文・法文・德文・西班牙語
【內容一】
〈開場〉(1)Its Magic〈結成～紐約的村莊〉(2)瑪麗的羊(3)檸檬・特裏(4)Good night Eileen(The Weiss)〈初期的樂曲，最初的認知〉(5)天使之錘(6)簡，簡〈民權運動〉(7)輕風吹拂(8)時代變化〈良心和擔憂〉(9)船駛入時(10)輕風吹拂(11)搖滾天國(12)Like The First Time〈愛〉(13)婚禮之歌(諾艾爾・保羅・斯圖基)(14)悲傷的JetPlain〈El Salvador〉(15)El Salvador人偶娃娃(16)Light One Candle〈瑪麗·特拉弗斯〉〈朋友和先驅者〉(22)Old Lady(19)We Shallオーヴァーカム(Peter Yarow)(20)祖國(21)For Baby(戴夫·範容剋)〈朋友和先驅者〉(22)約旦河(彼得、保羅和瑪麗w/Lee Hayes，Fred Heraman，羅尼・吉爾伯特，，歐蒂塔，湯姆·帕剋斯頓，Richie・ヘヴンス)(23)Great Mandara(Peter Yarow，Richie・ヘヴンス)(24)誰都不知道(彼得、保羅和瑪麗w/戴夫·範容剋)〈回歸原點〜『在時代〉(25)Invisibull People(26)All Gods Critters(27)Don't Laf at my(28)Jesus Is On The Wire〈Legacy〉(29)天使之錘〈Credit〉(30)Frey Train
【圖像評論】
成員的3人加上Richie Heavens，ウィーヴァース，其他的証詞拼接而成的歷史圖像
【圖像評論】
還收錄了1960年代初的現場演唱會等珍貴的影像，裝飾了美國音樂史的1頁。