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与魔族的初次邂逅迎来了一年，韦尔迎来了与阿格尼斯等弟子三人女儿菲丽娜的结婚仪式。仪式告一段落时，布赖希雷达边境总督开始讲述起因于《海格魔族》的麻烦事。据边境总督说，没有魔法师的地方贵族认为只要能使用魔法，即使是魔族也没有问题，就雇用他们，试图用自己的力量强行解决世世代代存在的琐碎问题。反而不知道伤口会扩大……，果然发生了纠纷。负债累累的ブレンメ男爵家的嫡子伊沃，为了占领美因巴赫骑士爵领内的魔导飞艇的出发和到达地，率领《海格魔族》发动了行动。这一消息是从ブレンメ男爵家的小姐伊万卡给通信对象阿马里的儿子卡尔写的信件中得知的，但得知这一消息后，韦尔无法掩饰动摇。--那位年轻可爱的卡尔与贵族小姐通信……到底什么时候变成了后充？……在各地的纠纷中，侄子的通信情况都让人感到苦涩的第二十四幕！