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不下地狱的罪人，我亲手灼烧--具有可见灵魂的红眼的"附体物落"浮云，旅途中在川崎市听到奇怪的传言。据传，夺取罪人尸体的妖怪火车，在多摩川接二连三地杀害了人。被杀害的人虽然是水中尸体，但却被烧焦了;一方，旅舍里，茶室主人的儿子被什么东西附体，拿着刀子彻夜走来走去;认为两件事有关联的浮云，与随从土方岁三和才谷梅太郎一起进行调查。不久，点与点相连的时候，这次惨剧背后隐藏的悲伤的想法--未来难以预料的发展和最终的痛哭。700万部突破《心灵侦探八云》的作者赠送的文学史上最悲伤的幕府末期恐怖片。