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【收录时间】
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【内容一】
〈开场〉(1)Its Magic〈结成～纽约的村庄〉(2)玛丽的羊(3)柠檬・特里(4)Good night Eileen(The Weiss)〈初期的乐曲，最初的认知〉(5)天使之锤(6)简，简〈民权运动〉(7)轻风吹拂(8)时代变化〈良心和担忧〉(9)船驶入时(10)轻风吹拂(11)摇滚天国(12)Like The First Time〈爱〉(13)婚礼之歌(诺艾尔・保罗・斯图基)(14)悲伤的JetPlain〈El Salvador〉(15)El Salvador人偶娃娃(16)Light One Candle〈玛丽·特拉弗斯〉〈朋友和先驱者〉(22)Old Lady(19)We Shallオーヴァーカム(Peter Yarow)(20)祖国(21)For Baby(戴夫·范容克)〈朋友和先驱者〉(22)约旦河(彼得、保羅和瑪麗w/Lee Hayes，Fred Heraman，罗尼・吉尔伯特，，欧蒂塔，汤姆·帕克斯顿，Richie・ヘヴンス)(23)Great Mandara(Peter Yarow，Richie・ヘヴンス)(24)谁都不知道(彼得、保羅和瑪麗w/戴夫·范容克)〈回归原点〜『在时代〉(25)Invisibull People(26)All Gods Critters(27)Don't Laf at my(28)Jesus Is On The Wire〈Legacy〉(29)天使之锤〈Credit〉(30)Frey Train
【图像评论】
成员的3人加上Richie Heavens，ウィーヴァース，其他的证词拼接而成的历史图像
【图像评论】
还收录了1960年代初的现场演唱会等珍贵的影像，装饰了美国音乐史的1页。