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No Verão de 1868, Sherlock Holmes, de 14 anos, conheceu o Menino Perdido, Matty, que disse ter visto uma estranha nuvem de fumo negro a sair da janela da casa onde o homem morto foi encontrado. O rosto do homem morto estava vermelho e inchado, e a cidade estava aterrorizada com o medo de uma segunda praga. Mas se é a peste, o que é a fumaça negra? Primeiro amigo, primeiro aventura, primeiro raciocínio, primeiro amor. A história de Andrew Lane, a mania de Conan Doyle, que reconhece a si mesmo e a outros. A história de Andrew Lane, a história de Andrew Lane, a história de Andrew Lane, a história de Conan Doyle.