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ウィロディーン, uma menina de 11 anos que vive na aldeia de Perchance, perdeu a família há cinco anos num incêndio e foi criada por duas velhotas vizinhas. A aldeia é famosa pelo urso Hamming, que voa para o Inverno como um pequeno urso, mas está em menor número hoje em dia. Além disso, os deslizamentos de terra e os incêndios florestais estão a devastar os turistas. ウィロディーン gosta de andar na floresta sozinho. Em vez do doce urso Hamming, ele prefere Sakebee, que tem presas e garras e cheira mal. No entanto, Sakebee foi exterminado por caçadores da aldeia para perturbar o turismo. ウィロディーン pediu ao conselho da aldeia para parar de atirar em Sakebee, mas eles não foram ouvidos. Em vez disso, eles abraçaram a boneca Sakebee que Connor, um menino que é bom em fazer bonecas, e derramou lágrimas de raiva. Então, algo estranho aconteceu : de algum lugar, um verdadeiro bebê Sakebee apareceu! Uma história de animais estranhos e grande natureza.