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Um mundo em que os seres humanos são protegidos por Quimera como uma espécie em extinção. O desejo da Quimera é a "criação de seres humanos". Juli, que se tornou a guardiã da Melia humana, é suspeito de estar com o criminoso do rapto da Melia no seu primeiro dia de posse. Para provar a sua inocência, a Melia deve realizar uma Ohirome-kai e capturar o criminoso. A Melia e a Juli pouco a pouco se comunicam entre si, e a Ohirome-kai é bem sucedida. E a Melia e a Juli também conseguiram capturar o criminoso, o homem mascarado!