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Estudante universitário, a casa de embarque do Sr. Azul é uma casa de partilha, Koharu-so, cheia de mulheres bonitas. A história do amor do Harlem está a aproximar-se, com a sua amada ex-tia, Nanako, que teve o seu primeiro sexo com o Sr. Azul, e uma mulher madura no meio de uma vida de 30 ou 40 anos de sexo selvagem, a aproximar-se! Os estagiários estão a chegar ao fim, e a relação entre o Sr. Azul e o seu chefe está a tornar-se especial!