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A Taeko continua a pensar no seu amante, com quem se separou há três anos. Um dia, no seu bar favorito, encontra o Sr. Tora. Pensa que é uma velha má, não deve envolver-se, mas descobre que é a mesma coisa. Uma velha elegante e enérgica (Tora-san), uma jovem, mas sonhadora donzela (Taeko), uma história de irmandade de 50 anos de diferença de idade que abraça o amor que ninguém pode dizer.