Na parte de trás da caverna selvagem (5) / Cobra

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Em um mundo onde a ameaça de demônios começou a desaparecer, o demônio Black Wusu nasceu como uma variante de lodo e continuou a evoluir enquanto aceitava va às pessoas. Ele apareceu em uma mina abandonada em Mithril, e de alguma forma ele chegou a "フォンティーユ", a terra dos elfos, e também invadiu o castelo. Ele e seus bravos guerreiros derrotaram o rei dos demônios, e Letícia, a rainha de "フォンティーユ", perdeu a luta contra o lodo, e o reino caiu.