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Uma ordem do governo para dissolver a Aliança dos Gatos Pretos. Qual é o orgulho daqueles que se tornaram gatos vadios? Diante do poderoso poder do "Dragão" que foi libertado pelo traidor da Aliança dos Gatos Pretos, Setsuna, os Gatos Pretos não podem fazer nada. Além disso, descobriu-se que um homem que se disfarçou de Gato Preto se misturou com a aliança. A performance de "Gatos Pretos" que passam a noite em tóquio está completa!