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Um ano, na véspera do Dia das Bruxas, Jim e Will, dois rapazes de 13 anos, deixaram de ser crianças durante a noite. À medida que o carrossel avança, o tempo passa do presente para o futuro e do passado para o futuro, revelando um mundo pesadelo de bruxas e dinossauros. Uma grande fantasia que representa os poetas líricos da ficção científica é apresentada numa nova tradução.