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Inimigos, inimigos fortes, matem-nos todos juntos! Depois de derrotar Dai- 骸竜, um dos seis males da fronteira, Shay e seus companheiros curaram suas feridas enquanto realizavam uma busca leve para recuperar o poder mágico de sua amada espada, "Shimokujirai". Thea viu o verdadeiro poder de "Shimokujirai" em sua luta com dragões mortos, e passou seus dias explorando novas possibilidades como ferreiro para se aproximar de armas de classe mitológica. No meio disso, Elemia, cansado de sua falta de estímulo, vai deixar a festa temporariamente e ir para a "Taça de Águia de Prata", uma competição de tiro com arco para elfos, onde Elemia parece estar envolvido. Por outro lado, quando Elemia deixou a festa, uma missão foi dada pelo Grêmio. Foi uma missão para proteger o inimigo que foi alvo de "Caça ao Inimigo". Shea e Thea foram atacados por um oponente inesperado. Além disso, por trás disso, há um homem de preto que usa um poder misterioso. O confronto com o inimigo e a ameaça que subjuga Shay. O ferreiro mágico Thea busca novas armas e novos poderes para trazer a vitória para seus companheiros. Os aristocratas, a caça ao vingador, a bruxa do pássaro, o cão grande. Tudo isso é overkill! O segundo ato da fantasia de salpicos emocionantes!