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"O talento que o mundo precisa, eu não tenho esse talento." Akari NOYAMA, frustrado com seu sonho de se tornar um cartoonista, passa seus dias sem rumo. Vendo como Nagisa UMIBE, seu melhor amigo de seus dias de escola, se tornou um cartoonista, ele continuou a convencer-se de si mesmo com a palavra "talento". Esta é uma história de juventude que retrata o forte desejo das duas meninas, seu coração fumegante, e o brilho do futuro com uma pincelada de obra-prima. A leitura especial "Night no Kemono" também é gravado ao mesmo tempo.