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Em busca de um lugar chamado "céu", Maru e Kiriko viajam pelo futuro Japão, que se transformou em uma "fronteira demoníaca". Eles seguem a "marca do raio da morte", que parece ser a chave para encontrar o "céu", e chegam às instalações de nara "Kogen Gakuen", onde uma cidade próspera sob o controle do Ministério da Reconstrução de Kansai se espalhou, mas um enorme devorador de homens (Hirko) estava se aproximando gradualmente. Se as coisas continuarem assim, a cidade será arruinada. Por outro lado, as crianças que viviam no "céu" começam a viver no mundo exterior em colapso. Os dois mundos finalmente vão para o chão!