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Alto estava prestes a se separar de Ragi. Sabendo que sua vida era curta, Ragi pediu a Setna para "lutar comigo no final". Ragi queria mostrar a Alto a sua luta como um homem animal e escrever a sua arte de lutar no coração de Alto, que ainda não conhecia o poder do homem animal. Foi também uma aposta de risco para a Ragi, que queria deixar a comida para Alto para se sustentar. Na estação em mudança, Alto, que aprendeu a sua tristeza, gradualmente se torna adulto. A primeira parte foi concluída.