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Depois de deixar as ruínas do território do Rei do Mal, o grupo de Usato dirige-se para o seu próximo destino, a cidade do Rei do Mal, Verkhazar, a fim de relatar a situação ao Rei do Mal e preparar-se para a reinvasão de Kan Nageia nagi. O que o Usato vai fazer para a próxima batalha, é claro! Treinamento muscular para a equipe de resgate e correr dentro do território do Rei do Mal, é claro, além de uma batalha simulada com o comandante do exército Amira, o verdadeiro Kan Nageia nagi lhe ensinou a última "técnica vital", e o Usato recupera a sua antiga intuição. No dia do novo ataque, a guarda liderada pelo Rei do Mal ataca um grupo de demônios que foi manipulado pelo Kan Nageia nagi, Kazuki e Suzune atacam o outro mundo, e Kan Nageia nagi e Usato atacam o outro mundo. Será que o Usato será capaz de parar o Kansang, que tem um ódio feroz pela Tribo do Mal, mas procura a salvação? O segundo volume da comédia de batalha é lançado! Nageia nagi