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Girassol, que voltou para a Ilha de Tohu depois de uma batalha feroz sobre os segredos do mundo, está prestes a ir para o seu país para perguntar ao jovem Mochizuki, que tem uma constituição física que invalida toda a magia para um fim, mas ele tem uma febre alta e se deita. Então, ele procura encontrar o Grande Feiticeiro, Shirogane, e um guerreiro com uma grande espada vem. Ele é Kuro, o dragão, e Ao, a arma antiga, que tentam levá-lo de volta como de costume, mas girassol está interessado no pedido do guerreiro para "puxar a espada que ninguém pode puxar", e assim por diante. A tão esperada sequência começa com a história que não foi contada no filme anterior "A Casa do Feiticeiro"!