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Tomoya e outros, que derrotaram o Ruler Slime, que tinha atacado a Árvore do Mundo, adquiriram um novo companheiro chamado Shea, e decidiram regressar à Universidade de Tóquio para procurar o seu próximo destino de viagem. Através de muitos acontecimentos, os quatro tornaram-se mais próximos, mas um dia recebeu uma carta do seu irmão mais velho, Montt, que lhe dizia que se voltaria ao Reino de Dunamis, que era a sua cidade natal. Tomoya e outros também tinham como objectivo o Reino de Dunamis. Ao longo do caminho, ouvimos de Rune as suas histórias de infância, amigos de infância, etc., e ficamos animados com a expectativa, mas quando chegaram ao Reino de Dunamis, há uma grande conspiração à sua espera.