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A guerra civil no Reino de Asvar terminou com a Princesa Guinevere, a vencedora, herdando oficialmente a Espada Sagrada de Kalburne, e assumindo a posição de seu pai, o rei. Tigle seguiu os passos de "O Rei das Balas" em torno de uma ponta de flecha preta que ele adquiriu em Burgas, e se dirigiu para o Reino de Zastan com Mira e outros. Em Zastan, a disputa entre a família real e os clãs locais se aprofundou, e pequenos conflitos ocorreram frequentemente em vários lugares. Tigle e outros, enquanto viajavam para a capital do rei, encontraram Zumei, um demônio indizível nas montanhas nevadas. Mira, que se separou de Tigle depois de uma luta feroz, é salva por uma filha de um clã local chamado ヴァルトラウテ. Ao lado dela estava a figura de uma princesa de guerra que tinha idade suficiente para ser chamada de menina. No reino das montanhas e florestas, Tigle e Mira se lançam em uma nova batalha.