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Yokai, Kaii, Bake, Ayakashi. Coisas que existem neste mundo que não podem ser vistas ou tocadas por pessoas comuns. Eles vêem, tocam, negociam com eles, e às vezes removem-nos para os humanos. Este é o negócio da família do Templo Shino-ji. Chitose, que é um descendente, tem um romancista de longa data. Blue 原灯. Ele é um jovem de aparência casual. Na superfície, To é um primo de Chitose, mas é uma mentira vermelha. To não é um primo, mas é um monstro com quem Chitose fez um pacto em um dia jovem. Ele protege Chitose até a morte de Chitose, e como recompensa, ele recebe o espírito de Chitose pouco a pouco. Embora as relações superficiais possam ser amigáveis e próximas, seres humanos e seres monstruosos são diferentes. Os laços entre duas pessoas que vivem em diferentes momentos e mundos começam a mudar.