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Jude, que estaba desempleado después de que su jefe le arrebatara a su novio, fue a un parque por la noche y "algo" lo llamó. Encontró un perro enorme como un lobo y lo llamó Joe. Pero aunque tenía la apariencia de un perro, Joe no era un perro. Era un guardián de otro mundo llamado Owen, y en el mundo de Jude, sólo podía ser un perro. Cuando se dio cuenta de que Jude era su compañero, Owen quería volver a su forma humana y cortejar.