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Toshio Kotohira, un niño que tiene la sangre de un espíritu, y Mori AMAMOTO, un escritor popular y maestro de Tsuina, fueron a varios lugares para exorcizar su discapacidad mental, pero vivieron una vida tranquila. Un día, "Es un regalo para ti", le ofreció a Toshio un Sketchbook de Sonoko Takazu, el maestro de dibujo de Toshio, que murió el otro día. Un deseo que Sonoko no pudo cumplir mientras estaba vivo fue confiado a Toshio. Los dos se dirigen a Amakusa en Kyushu y se encuentran con una chica.