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Enormes formas de vida voladora y objetos voladores que vuelan desde la estratosfera superior. La humanidad no puede resistirse a sus capacidades abrumadoras. Las esperanzas de la humanidad se dejan en manos de niños con habilidades especiales llamadas "Hijos de la Esfera de Fuego". Un hombre extraño, Dunk, y una niña, Shinobu, que tiene la capacidad de engañar incluso a los objetos voladores. Después de muchas crisis, surgen vínculos sólidos entre los dos. Un señor celestial que intenta sellar a la humanidad en la Tierra usando sus formidables habilidades ocultas en la Luna. Cuando se cierra la "red" que se extiende desde la Luna dividida en dos, también se cierra el camino al espacio. Un "Noroshi de contraataque" que dispara una catapulta gravitacional para atacar directamente el centro del enemigo. Los ejércitos de los países que no han cooperado hasta ahora han eliminado la gran cantidad de objetos voladores que estaban esperando en el lugar de lanzamiento. Con la ayuda de adultos, los aviones de combate IOSS vuelan uno tras otro hacia el palacio donde está el señor. Sin embargo, hay una nueva fuerza para contrarrestar las capacidades de los "Hijos de la Esfera de Fuego".