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¡La primera princesa del Imperio Bral desapareció antes de casarse con el rey de Shen! Con el fin de tener éxito en el "matrimonio político" entre Bral, el país de los hombres, y Shenka, el país de los hombres lobo, la hermana gemela de la primera princesa, Ernesto, recibe una flecha de Shirahane. Ernesto fue condenado a morir como un "hijo ilegítimo" y vivió como una persona normal. Cuando comenzó el "matrimonio falso" en el que se apostaba el destino de la nación, Ernesto se decidió a bailar el danza de las espadas Kembai tradicional de Shenka en el Festival de la Fundación de la Nación. Ernesto se decidió a bailar el danza de las espadas Kembai de la determinación de Ernesto mientras los aristócratas que se oponían a la alianza entre los hombres y los hombres lobo miraban.