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En busca de un lugar llamado "cielo", Maru y Kilko están viajando por el futuro de Japón, que se ha convertido en una "frontera mágica". Siguiendo el "rayo mortal", que se cree que es la clave para encontrar el "cielo", Maru y Kilko llegan a las instalaciones de Kōgen Gakuen en Nara. Una próspera ciudad administrada por el Ministerio de Reconstrucción de Kansai se extiende por todo el país, pero un enorme devorador de hombres (Hiruko) se está acercando lentamente. Si las cosas siguen así, la ciudad se desmoronará. Por otro lado, los niños que viven en el "cielo" comienzan a vivir en un mundo exterior que se ha derrumbado. ¡Los dos mundos finalmente aterrizan!