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Después de haber sido desterrado de su territorio por conspiración para amotinarse, Julius comenzó una vida tranquila en una nueva tierra con su criado Custer y su sirviente Seth. Sin embargo, Julius sufre de sus recuerdos pasados y se siente culpable por estar vivo. Custer se acurruca con él, a veces chocando contra él, y se convierte en lo único que el otro debe ser. Este es el capítulo final de la fantasía de BL de un maestro y sirviente estético.