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Mizuki Nanase, un descendiente de una bruja capaz de leer recuerdos de objetos o personas y copiar esos recuerdos en otros objetos, vivía ocultando que era descendiente de una bruja a su alrededor. Ella, que trabaja en la Biblioteca Hinomoto, estaba enamorada de Ren Suo, un soldado imperial con un aspecto ligeramente excéntrico, pero Suo, el mismo "amante de los sueños", descubrió su verdadera identidad y la invitó a trabajar como bibliotecaria en el Museo de libro usado en el cuartel general del ejército. Mizuki, que odia su propio poder, se niega rotundamente. El imperio de Hinomoto, donde las máquinas y la magia coexisten. La fantasía de Japón, la máquina de vapor y la magia está ambientada en el Kamui imperial.