La princesa bruja Claire baila con una marioneta. Las conspiraciones de las grandes potencias se agitan a mi alrededor, pero quiero aplastarlas y vivir una vida pacífica y feliz con mis seres queridos. (1) / Eiji Onozaki

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El Reino y el Imperio. Un bosque maligno que se extiende entre las dos grandes potencias. En el Mar de Taiki, la Bruja Negra ha vivido durante mucho tiempo. En algún momento, la Bruja Negra recoge a un bebé y lo cría como aprendiz. El bebé, llamado Claire por la Bruja Negra, tenía recuerdos de su vida anterior de pertenecer a una compañía teatral japonesa y jugar a las marionetas. La bruja aprendiz Claire aprovecha los conocimientos y las habilidades de su vida anterior para convertirse en una bruja titiritero. Pero detrás de Claire, que está creciendo como una bruja, las dudosas intenciones de las grandes potencias están empezando a retorcerse.