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Después de derrotar a su poderoso enemigo Volgan y ganar el título de valiente, Kyle y sus compañeros de equipo recibieron una carta de Mao Dark Heart, en la que se describía la reconciliación entre los seres humanos y los demonios, y Kyle y sus compañeros de equipo cooperaron para la coexistencia de ambas especies. Como primer paso para la coexistencia, se liberó la frontera entre el mundo humano y la provincia de Mao, y los dos países se conectaron. Kyle y sus compañeros de equipo se trasladaron a la provincia de Mao para participar en una fiesta de amistad en la que personas influyentes de los seres humanos y los demonios se reunieron en el Castillo de Mao. Ambas especies estaban perplejas por la repentina coexistencia, pero en la fiesta de amistad, ambas partes mostraron una actitud de compromiso, y Kyle hizo un amigo llamado Naios, un niño demonio. De esta manera, parecía que la reconciliación entre los seres humanos y los demonios estaba progresando sin problemas, pero de repente se produjo un motín cerca de la frontera. Kyle y sus compañeros de equipo se involucraron gradualmente en la lucha. Esta es la segunda parte de la obra de aventura emocionante de las últimas flores y los 30 caminos más fuertes.