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Giselle, la hija de un conde, que fue excluida de la lista de candidatas a la Santa Sede y desterrada de la capital imperial debido a un rumor de que el Príncipe Heredero estaba en el poder, estaba viviendo tranquilamente en un convento cuando encontró un perro de tamaño mediano tirado en el vertedero del convento. Después de proteger al perro, Giselle decidió empezar a tomar el nombre de Isak como perro guardián del convento. Un día, mientras cuidaba a Isak, un ladrón entra en la iglesia. Después de que el ladrón lo encuentra por accidente, Giselle es puesto en atar manos por la espalda por el ladrón y Isak le ayuda. Después de que el ladrón es atrapado y el alboroto se calma, besa a Isak como agradecimiento, y Isak se convierte en un joven.