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Después de pasar todo el día trabajando a tiempo parcial, Iori, una hermosa Ou que tiene una vaga preocupación por su vida futura, se entera de un rumor sobre una "cafetería de medianoche" en la que sólo los invitados que reúnen condiciones especiales son bienvenidos. Iori no tiene ningún interés, pero visita la cafetería por un milagro. La persona que le dio la bienvenida fue la hermosa e inteligente propietaria de la tienda, Tsutoko, que era una tienda especializada en té negro. Después de escuchar una taza de té que Tsutoko había preparado y una historia relacionada con el té negro, Iori se relajó poco a poco. A las 23 de la noche, la puerta de la cafetería se abrió para calmar su mente débil.