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La muerte no fue una ruptura, sino un nuevo comienzo. El arte de los espíritus de la muerte. Es el secreto de los demonios que resucitan y utilizan a los muertos. Los hechiceros que lo llevan a cabo se convirtieron en la base oculta de la nación de ヴェルサリウス. Uno de los hechiceros, Guillermo, junto con su compañero Lainie "el cadáver", descubre la existencia de una segunda revolución que sacude a la nación y a los propios hechiceros mientras purgan a los ladrones que utilizan dragones. En el fondo de la desesperación que está a punto de perder a Lainie por los ataques de los revolucionarios, Guillermo recuerda la primera noche en la que deseaba reunirse con ella. Esta es la historia de un niño que negó la muerte por una sola chica. ¡Ganador del 15º Premio Shogakukan Light Novel Award - Premio Especial del Jurado!