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Después de presenciar el misterioso poder de Aldo Naris, el grupo de Guin decidió dejar Crystal, pero una nueva amenaza de la oscuridad se apoderó de él! Mientras tanto, en Valakia, en la provincia marítima de Siberia, Borgo Valen conspiró persistentemente para enviar tropas a Crystal a pesar de la oposición, mientras que en Mongor, debido a su descontento con István, que no respetaba a su país, la ola de rebelión estaba aumentando debido a la ausencia de István. El colapso de Paro había causado disturbios en varios lugares.