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Más allá de la derrota y la decepción. la batalla entre el Ejército de los Vampiros y el Ejército del Nuevo Ducado se abre por fin. Esa noche, cuando Mizunashi Tsuki y Sakura lo perdieron todo. Bajo la dirección de Rita, Kanon escapa en secreto de イエッセル. En un pueblo de montaña en los Alpes, los dos se unen a Rosenberg, el rey de los vampiros. Allí, Kanon recibe una oferta sorprendente de los vampiros.