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La princesa de la Corte del Sur, Tsukushi, fue a la capital de Kyoto para recuperar a Masaki Kusunoki, un samurai que había cambiado de bando a la Corte del Norte. Después de conocer a su antiguo enemigo, Yoshimitsu Ashikaga, y a los actores de Noh, Kanami y Zeami, su padre y su hijo, ella conoció el mundo más amplio.